Đầu tư bền vững: Công cụ then chốt của các tổ chức đầu tư thay thế

Đầu tư bền vững: Công cụ then chốt của các tổ chức đầu tư thay thế

Đầu tư bền vững đã trở thành một phương tiện quan trọng để các tổ chức đầu tư hàng đầu tạo ra giá trị tài chính và xã hội, cũng như thể hiện sức mạnh thương hiệu.

Tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực đầu tư bền vững

Từ năm 2018, số lượng quỹ vốn cổ phần ký kết Nguyên tắc Đầu tư Trách nhiệm (PRI) của Liên Hợp Quốc đã tăng lên hơn 800 quỹ, trong đó có 6 quỹ vốn cổ phần hàng đầu toàn cầu. So với các tổ chức tài chính khác, tổ chức đầu tư thay thế đã sớm chú ý đến đầu tư liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2011, quy mô huy động vốn mới của quỹ ESG đã chiếm hơn 40% (xem Hình 1). Đến tháng 10 năm 2021, tổng quy mô quỹ vốn cổ phần cam kết ESG trên toàn cầu đạt khoảng 3,1 nghìn tỷ đô la, chiếm 36% tổng quy mô thị trường.

Bắt kịp xu hướng: Đầu tư bền vững ở Trung Quốc

Mặc dù Trung Quốc bắt đầu chậm hơn trong lĩnh vực đầu tư bền vững, nhưng với mục tiêu quốc gia về “carbon kép” và sự gia tăng quan tâm của thị trường vốn đối với ESG, nhiều tổ chức đầu tư hàng đầu trong nước đã bắt đầu khám phá lĩnh vực này.

Năm biện pháp then chốt của tổ chức đầu tư trong lĩnh vực ESG

Dựa trên phân tích về thực hành ESG của các tổ chức đầu tư hàng đầu toàn cầu, chúng tôi đã tổng hợp năm biện pháp then chốt mà tổ chức đầu tư cần thực hiện trong lĩnh vực ESG.

1. Huy động vốn: Tạo lập quỹ flagship tập trung vào chủ đề ESG

Các tổ chức đầu tư có thể tăng cường nền tảng đầu tư và thể hiện sức mạnh thương hiệu thông qua việc huy động và tạo lập quỹ flagship tập trung vào chủ đề ESG. Mặt khác, việc tập trung vào đầu tư ESG giúp thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư đồng lòng, đồng thời thu hút các công ty tiềm năng.

2. Đầu tư: Hoàn thiện quy trình đầu tư bằng cách tích hợp ESG

Các tổ chức đầu tư nên tích hợp các yếu tố ESG vào mọi khía cạnh của quá trình đầu tư, bao gồm lựa chọn chủ đề đầu tư, kiểm toán kỹ lưỡng và thiết kế cấu trúc giao dịch.

3. Quản lý sau đầu tư: Thực hiện quản lý sau đầu tư theo định hướng bền vững

Các tổ chức đầu tư cần tích cực thực hiện quyền sở hữu để thúc đẩy các công ty được đầu tư cải thiện hoạt động ESG.

4. Thoái vốn: Tích hợp các yếu tố ESG vào câu chuyện thị trường vốn để tăng giá trị tài sản

Bằng cách tích hợp các yếu tố ESG vào câu chuyện thị trường vốn, các tổ chức đầu tư có thể tăng giá trị tài sản của mình.

5. Đánh giá: Củng cố hợp tác bên ngoài, dẫn dắt chuẩn mực đánh giá giá trị ESG

Các tổ chức đầu tư có thể thông qua hợp tác bên ngoài để xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá định lượng ESG có uy tín và ảnh hưởng, từ đó đánh giá tốt hơn giá trị của danh mục đầu tư.

Qua việc tích hợp chiến lược ESG vào toàn bộ quy trình vận hành và quản lý đầu tư, các tổ chức đầu tư có thể tối đa hóa giá trị xã hội và môi trường trong suốt vòng đời tài sản, đồng thời tạo ra tăng trưởng và tương tác tài chính, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư và cộng đồng.

Từ khóa:

• Đầu tư bền vững
• ESG
• Quỹ vốn cổ phần
• Đánh giá giá trị
• Chủ đề đầu tư