Một năm đầy thách thức và cơ hội cho ngành ngân hàng toàn cầu
Trải qua một năm với nhiều biến động, ngành ngân hàng toàn cầu đã chứng minh được sự linh hoạt trong việc ứng phó với những tác động của đại dịch. Nhờ các biện pháp hiệu quả của chính phủ và sự thành công của vắc-xin, nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục tích cực; tuy nhiên, do sự xuất hiện của các biến thể mới, quá trình hồi phục không đồng đều giữa các khu vực.
Tại Trung Quốc, với việc kiểm soát dịch bệnh trở nên thường xuyên, tăng trưởng kinh tế đã dần đi vào quỹ đạo, sức mạnh thị trường cũng đang được khôi phục. Phần lớn các ngân hàng trong nước đã gần như đạt hoặc phục hồi đến mức độ trước khi có dịch bệnh.
Tuy nhiên, môi trường tài chính trong nước vẫn còn nhiều thách thức. Chênh lệch lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, tốc độ tăng trưởng thu nhập và lợi nhuận cũng chậm lại đáng kể. Đến cuối năm 2021, chênh lệch lãi suất của ngành ngân hàng nội địa chỉ còn 2.08%, giảm 2 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Tốc độ tăng trưởng thu nhập và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ mức 10% và 12.7% trong giai đoạn 2015-2020 xuống còn 8.3% và 11%.
Ngoài ra, sự phân hóa giữa các ngân hàng cũng ngày càng rõ rệt. Năm 2021, tốc độ lợi nhuận của các ngân hàng nhà nước, ngân hàng cổ phần, ngân hàng thương mại và ngân hàng nông thôn lần lượt là 12.7%, 13.4%, 11.6% và 9.1%. Trong cùng một loại hình ngân hàng, khoảng cách về lợi nhuận kinh tế giữa ngân hàng dẫn đầu và kém hơn đã mở rộng đáng kể, với khoảng cách này tại ngân hàng cổ phần là 1.6 lần, ngân hàng thương mại là 2.7 lần và ngân hàng nông thôn là 1.1 lần, phản ánh sự khác biệt trong khả năng đối phó với khủng hoảng của các tổ chức tài chính.
Với tình hình này, sự sáp nhập và mua lại giữa các ngân hàng bắt đầu tăng cường. Một số ngân hàng nhỏ và hoạt động kém hiệu quả bắt đầu được các ngân hàng trung bình và lớn hơn hoặc các ngân hàng hoạt động tốt hơn mua lại, hoặc các ngân hàng cùng loại và cùng quy mô bắt đầu tìm kiếm sự hợp nhất để tạo ra lợi ích từ quy mô.
Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc triển khai và thực hiện chiến lược đổi mới số hóa, thúc đẩy sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và sản phẩm của ngân hàng thông qua việc sử dụng công nghệ fintech, đã trở thành yếu tố then chốt để các ngân hàng giành chiến thắng trong tương lai.
Mặt khác, sự giám sát chặt chẽ tập trung vào việc “ngăn ngừa rủi ro” cũng đang tăng lên. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng ngành tài chính cần hỗ trợ nền kinh tế thực tế và quay trở lại nguồn gốc của mình, hướng dòng tiền vào nền kinh tế thực tế, giảm tỷ trọng cho vay vào bất động sản và các lĩnh vực không thuộc nền kinh tế thực tế, tránh việc tiền lưu thông rỗng. Trong thời kỳ hậu dịch bệnh, chính sách hỗ trợ cho vay nhỏ và vừa cũng được duy trì. Giai đoạn chuyển giao của quy định quản lý tài sản kết thúc, cơ quan quản lý nghiêm ngặt hạn chế quy mô của hệ thống ngân hàng bóng tối, phá vỡ việc bảo đảm cứng nhắc, khuyến khích ngân hàng giảm đòn bẩy và giảm kênh vận hành, tăng tốc độ chuyển đổi giá trị ròng.
Theo quan sát của McKinsey, ngành ngân hàng toàn cầu đã thể hiện sự linh hoạt đáng kể trong việc đối phó với tác động của đại dịch trong giai đoạn 2020-2021. Trong đó, các ngân hàng ở Trung Quốc và châu Âu đã thể hiện rất tốt, đóng góp đáng kể nhờ vốn vững chắc, và có cơ hội tiến xa hơn trong những năm tới. Tuy nhiên, ba yếu tố vĩ mô là lãi suất, sự hỗ trợ của chính phủ đối với sự hồi phục kinh tế, và cách quản lý dòng tiền dư thừa của ngân hàng có thể cản trở việc đạt được kết quả vượt trội. Đồng thời, sự gián đoạn của các công ty fintech và nền tảng công nghệ đối với ngành cũng gây ra thách thức đáng kể cho ngân hàng truyền thống.
Trong bối cảnh đầy thách thức và cơ hội này, ngành ngân hàng toàn cầu đang chia thành hai cực. McKinsey cho rằng bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị ngân hàng là vị trí địa lý, quy mô, khách hàng và mô hình kinh doanh. Trong những năm tới sẽ là thời điểm quan trọng cho ngành ngân hàng, để giành chiến thắng trong sự phân hóa này, các ngân hàng cần tập trung vào chín khía cạnh sau:
- Tạo dựng mối quan hệ khách hàng khác biệt, theo dõi mục tiêu vòng đời khách hàng trong các lĩnh vực liên ngành.
- Nắm vững nhu cầu của từng nhóm khách hàng cụ thể, tạo ra dữ liệu và hiểu biết khách hàng độc quyền khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
- Đầu tư đầy đủ nhân lực và vốn vào các nhóm khách hàng, lĩnh vực và khu vực có lợi thế riêng.
- Mở rộng thu nhập ổn định thông qua các hệ sinh thái, bù đắp việc mất thu nhập tiềm năng từ hoạt động ngân hàng cốt lõi.
- Nắm vững tác động của sự thay đổi môi trường và xã hội, xây dựng chiến lược ESG, phát triển tài chính xanh.
- Đón nhận xu hướng số hóa dựa trên công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đám mây, và ứng dụng quy mô lớn.
- Nắm vững rủi ro tín dụng hiện có và vấn đề mạng lưới, địa chính trị mới, và đưa ra giải pháp phòng ngừa rủi ro.
- Tạo lập giá trị độc đáo, kể câu chuyện thị trường vốn, vượt qua mức định giá của ngân hàng truyền thống.
- Tạo văn hóa kinh doanh thực sự, xây dựng đội ngũ nhanh nhẹn, chấp nhận thay đổi và đổi mới nhanh chóng, thực hiện mục tiêu chiến lược.
Đối mặt với tác động của đại dịch, ngành ngân hàng toàn cầu đã chứng minh được sự linh hoạt của mình, trở thành trụ cột của xã hội. Trong những năm tới, ngành ngân hàng sẽ trải qua những thay đổi lớn, đây vừa là thách thức cũng là cơ hội quý giá. Với việc ngân hàng thương mại trở lại nguồn gốc và hướng đến mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, ngành ngân hàng Trung Quốc, với lợi thế trong việc khám phá số hóa và quy mô thị trường, có thể thực hiện các hành động tiên phong, đóng vai trò quan trọng hơn trên bản đồ ngành ngân hàng toàn cầu.
Từ khóa:
- Ngành ngân hàng
- Trung Quốc
- Chuyển đổi số
- Thị trường tài chính
- Rủi ro tài chính